Conteúdos que fazem diferença

Acompanhe as melhores práticas do mercado de assessoria de investimentos

...

Cenário macro assessoria de investimentos pós-coronavírus

Qual o cenário para o mercado de plataformas após a crise?
...

Quais as perdas dos escritórios de assessoria com o coronavírus

Como os indicadores de AuC, receita e captação se comportaram durante a crise?
...

Como estruturar uma Consultoria CVM/Gestora CVM

60-70% do grupo de grandes escritórios de AAI já possuem a PJ3.
...

Cenário macro plataformas de investimentos

Entenda o que está mudando no mercado de plataformas.
...

Como os assessores americanos lidaram com as crises .com (2000) e imobiliária (2008).

Prepare sua empresa para eventuais futuras crises de mercado.
...

Plataforma aberta Itaú x Plataformas “XP".

Bancos abrem plataformas para competir com corretoras.
...

Erros e acertos de escritórios de AAIs que não bateram as metas planejadas

Quais as melhores práticas de planejamento e rotina operacionais entre os escritórios?
...

Melhores práticas de gestão de portfólio

Por que você não deve abrir mão de um processo bem definido mesmo nos momentos de estresse?
...

Qual o potencial de receita de uma PJ3 (Consultoria/Gestora CVM)?

Escritórios acima de R$ 100 milhões já são aptos.
...

O que os maiores escritórios de assessoria do mundo estão fazendo?

Entenda o que está acontecendo no mercado de assessoria americano.
...

O tabu do aumento de comissionamento.

Como aumentar o comissionamento sem comprometer risco/retorno de seus clientes?
...

Se todos clientes me questionarem ao mesmo tempo, qual eu devo atender?

Na teoria, o foco de captação deve ser no cliente alvo, mas e na prática?
...

Assessores podem acessar a posição dos clientes nos bancos?

Visualize os investimentos do seu cliente no banco
...

Como aumentar o ROA sem influenciar na rentabilidade do cliente?

Acompanhe as melhores práticas de mercado